網經社電子商務研究中心發布的電子商務領域最權威經濟數據將定期發送給包括:市監總局、商務部、工信部、農業部、統計局、國務院發展研究中心等十余個部委,以及全國數百個電商/互聯網行業協會,已成為全國上萬家電商企業、數千家VC/PE、數百家高等院校、3000+財經媒體記者、2000+家電商園區和諸多傳統企業、上市公司等的重要數據來源及決策依據,是電商行業最具權威性、影響力的“風向標”及高層決策智庫。

報告發布渠道:(1)網經社福建31选7浙江风采网 www.mcddhq.com.cn電商門戶網站及《電商周刊》EDM訂閱用戶(覆蓋數百萬電商行業用戶);(2)網經社入駐自媒體平臺(覆蓋數千萬電商相關群體);(3)3000+實名認證的記者庫媒體采用(覆蓋數億級電商用戶受眾)。

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【報告名稱】:2019上半年中國電商上市公司數據報告

【報告發布】:網經社電子商務研究中心

【發布日期】:2019年10月16日

【表現形式】:文字分析、數據比較、統計圖表

【報告審定】:網經社電子商務研究中心主任 曹磊

【報告主編】:網經社電子商務研究中心高級分析師 張周平

【報告編委】:網經社電子商務研究中心助理數據分析師 孫抗

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電商上市公司總體數量

據網經社“電數寶”數據庫顯示,截至2019年6月30日,國內電子商務已上市的公司共57家。其中零售電商24家、生活服務電商18家、跨境電商7家、產業電商8家。

數據解讀:
1)從電商上市公司領域分布來看,零售電商占比最大,占總體數量的42.1%,其次為生活服務電商占比31.6%,兩者總和超七成。2019年再次迎來了上市熱潮,上半年零售電商新增3家,包括如涵、微盟、云集;生活服務電商新增5家,為新氧、瑞幸咖啡、新東方在線、貓眼娛樂及跟誰學。另外,一嗨租車已完成私有化退市。
2)零售電商發展迅速,生活服務電商通過提供優質的產品和服務,滿足用戶的需求;而產業電商由于行業規模和產業鏈問題導致發展出現瓶頸,目前該領域暫未新上市公司。

電商上市公司區域分布

據網經社“電數寶”數據庫顯示,電子商務上市公司在區域分布上,北京20家、上海10家、杭州7家、南京4家、香港3家、深圳3家,其他的如:廣州、蘇州、武漢、寧波、義烏、泉州、佛山、長沙、太原、廈門均為1家。

數據解讀:
1)在區域分布上,北京占比超35%、上海超17%,這兩個城市的電商上市公司數量占總數的五成以上,杭州僅次于北京和上海,占比12%。僅2019上半年北京就有4家電商公司登陸資本市??;杭州也誕生了如涵、云集等電商公司;廈門初露頭角,僅有瑞幸咖啡一家新上市電商公司。
2)政策環境和營商環境均位列國內市場前列的北京、上海憑借優質的電商人才等資源仍是電商的聚集地,而杭州也擁有阿里巴巴、生意寶等電商上市公司,促進中小型電商企業發展。

電商上市公司市值領域分布

據網經社“電數寶”數據庫顯示,截止2019年6月28日,57家電商上市公司總市值達49,474.852億元,較2018年底總市值增加一萬余億,占2019上半年滬深兩市A股總市值58.35萬億元的8.5%。

數據解讀:
1)零售電商類和生活服務電商類為“高市值”領域,7家電商市值在500億元以上,并且囊括全部200億元以上市值企業,總占比高達29.82%??緹車縞湯嗪虰2B電商類因所占市場份額較小,市值普遍集中在100億元以下。
2)市值100億元及以下的電商上市公司共40家,占比70.18%,并且10家徘徊在20億元市值及以下,占總比的17.54%,市值半年平均跌幅為30.18%,震蕩幅度較大。

電商上市公司營收領域分布

據網經社“電數寶”數據庫顯示,2019上半年,54家電商上市公司的營收規模達10387.23億元, 分別為:零售電商8311.85億元、生活服務電商827.33億元、產業電商1019.5億元、跨境電商228.56億元。(注:聚美優品、阿里健康、阿里影業3家未披露上半年財報,不在統計范圍) 5%。

數據解讀:
1)從電商分布領域來看,零售電商的規模最大,營收占54家總營收80%;其次是產業電商和生活服務電商,占比分別為9.81%、7.96%;規模最小的是跨境電商占2.23%。
2)零售電商中京東和阿里巴巴均貢獻了兩千億以上的營收占總營收46.19%,占零售電商規模的一半以上;產業電商中上海鋼聯和卓爾智聯營收較高,占產業電商規模八成以上,占電商總營收8.15%,該領域8家公司的營收規模已趕超生活服務電商16家之和。

零售電商上市公司營收

據網經社“電數寶”數據庫顯示,2019年上半年度23家零售電商上市公司總營收達8311.85億元,營業收入排名分別為:京東2714億元、阿里巴巴2084.22億元、蘇寧易購1356億元、小米957.08億元、唯品會440.2億元、國美零售343.33億元、拼多多118.35億元、云集64.5億元、趣店43.18億元、樂信42.67億元、寶尊電商29.91億元、寺庫28.87億元、南極電商16.34億元、1藥網14.94億元、歌力思12.66億元、御家匯9.73億元、優信8.27億元、微盟6.57億元、如涵5.50億元、有贊5.18億元、蘑菇街4.67億元、團車網3.26億元、寶寶樹2.41億元。

數據解讀:
1)京東、阿里巴巴、蘇寧易購、小米四家公司總營收為7111.30億元,占23家電商上市公司總營收的85%以上。排在四家之后的唯品會、國美零售及拼多多厚積薄發,上半年營收均超百億,仍維持2018年的地位,實力不容小覷。而2019年新上市電商公司也保持較好的營收,值得注意的是寶寶樹上半年的營收與2018同期相比有較大的跌幅。
2)用戶規模增長和客單價提高是營收增長的主要推動力。京東上半年的活躍用戶數及物流、技術方面的服務收入不斷攀升,給京東上半年帶來了較高的營收;阿里巴巴線上線下融合的新零售戰略不斷推進,上半年活躍用戶數新增5600萬,總GMV為57270億元;蘇寧易購線上線下業務同步,不斷拓展非電器類商品品類,使得用戶規模不斷增長,用戶體驗提升,從而帶來更多的收入。

零售電商上市公司凈利潤

據網經社“電數寶”數據庫顯示,2019上半年23家零售電商上市公司凈利潤總額為634.46億元,凈利潤排名為:阿里巴巴473.6億元、京東79.38億元、小米50.78億元、蘇寧易購21.4億元、趣店20.93億元、唯品會16.86億元、樂信10.52億元、南極電商3.86億元、微盟2.89億元、歌力思1.9億元、寶尊電商1.01億元、寺庫0.53億元、御家匯0.06億元、如涵-0.56億元、云集-0.70億元、寶寶樹-0.98億元、團車網-1.36億元、有贊-1.74億元、1藥網-2.19億元、蘑菇街-2.61億元、國美零售-3.80億元、優信-6.50億元、拼多多-28.81億元。

數據解讀:
1)阿里巴巴凈利潤排名第一,占零售電商凈利潤總額的七成以上;京東2019上半年獲得79.38億元的凈利潤,占總凈利潤的12.51%;小米緊隨其后占比8%。而蘇寧易購、趣店、唯品會、樂信四家公司的凈利潤超過十億。縱觀零售電商公司,13家公司處于盈利發展狀態,10家公司呈現負利潤。云集的凈利潤由2018年同期的盈利到2019年的虧損,轉變較大;排名最后的拼多多雖未盈利,虧損數額達28.81億之多,但與2018年同期的-66.95億比虧損已大幅收窄。
2)電商平臺促銷是各大平臺聚集流量、刺激消費、從中變現的成功營銷手段,促銷期的延長使各大平臺獲利頗多。電商巨頭開始了下沉市場之戰,阿里巴巴和京東瞄向下沉市場以尋求新的增長點,而拼多多則調轉矛頭開始深入阿里與京東的維度進行突破。

零售電商上市公司總資產

據網經社“電數寶”數據庫顯示,2019上半年23家零售電商上市公司總資產達18991.66億元,排名分別為:阿里巴巴10200億元、京東2455億元、蘇寧易購2189億元、小米1582.55億元、國美零售783.63億元、拼多多543.6億元、唯品會392.3億元、趣店186.6億元、樂信128.4億、有贊79.85億元、優信68.9億元、寶尊電商62.3億元、蘑菇街45.13億元、南極電商45.07億元、寺庫44.43億元、歌力思38.11億元、云集37.17億元、寶寶樹34.42億元、微盟19.62億元、御家匯17.69億元、1藥網17.39億元、如涵13.9億元、團車6.60億元。 5%。

數據解讀:
1)阿里巴巴憑借10200億元的總資產位居第一,占23家零售電商總資產之和的53.71%;其次仍為京東、蘇寧易購、小米,均超過1500億元。而總資產超過百億的還有國美零售、拼多多、唯品會、趣店、樂信?;褂?3家電商公司總資產超過10億以上,僅團車的總資產處于10億以下。
2)資產結構也能反映出公司的營運能力水平情況,如涵控股的資產規模同比2018年增幅較大,達101.74%;微盟集團和寶尊電商也有超過50%的資產增幅。而南極電商、云集、蘑菇街、寶寶樹、御家匯、團車、唯品會、優信8家電商公司的資產規模均有不同程度的降幅,其中唯品會2019年上半年與2018年末相比降幅最大,現金及現金等價物與存貨有大幅的減少,流動資產減少可能會導致經營現金流減少,影響日常運營。

零售電商上市公司榜單

據網經社“電數寶”數據庫顯示,截至2019年6月28日,24家B2C為主的零售電商上市公司陣營總市值40,170.697億元,平均市值1,673.779億元,半年平均漲幅1.94%。位居市值排行榜前十的分別為阿里巴巴、京東、小米集團、拼多多、蘇寧易購、唯品會、南極電商、寶尊電商、云集和國美零售。

數據解讀:
B2C電商類上市公司較2018年末新增微盟集團、樂信、云集和如涵。除網紅電商如涵外,個個來勢洶洶,直接占據榜單中游位置。作為都在美股上市的分期零售電商平臺,樂信和趣店均股價漲勢喜人且不分上下。趣店股價較開盤時上漲78.15%,樂信股價漲幅為56.08%,并且趣店以多17億元的優勢領跑于樂信。目前兩家局勢與上市之初的外界評估保持一致,主要來源于樂信自身的凈利潤要遠低于趣店,加上資本市場對“阿里概念股”的追捧,使得趣店市值高于樂信。

1)阿里和京東依然穩坐榜單的前兩席,并且市值三萬億元的阿里仍擁有26.33%的漲幅。剛喜提全球500強“新人秀”的小米集團,受港股市場持續低迷影響,屈居第三,市值較開年下跌22.96%。唯品會和拼多多仍在市值榜單上持續發力,曾經主打折扣名品的唯品會大筆收購杉杉入駐奧萊,社交電商拼多多打造新品牌計劃進軍城市,“不進步就退步”是電商市場永恒的自然法則。

2)反觀蘑菇街,自2018年底登陸美股市場,其最高市值曾超30億美元,半年后時僅殘留一成市值。從財報數據來看,市值跳水與早期投資人拋售股票的影響密不可分。此外,公司發展不及預期,導致無力支撐股價。電商新格局的呈現,使得除阿里、京東外的市場本就所剩無幾,殘余市場更是被眾多電商新秀逐漸蠶食。作為老牌垂直電商的蘑菇街的市值蒸發與“流量焦慮”與高額引流成本密不可分,企業亟需創新形式才能成功“咸魚翻身”。

3)作為在納斯達克登陸的“中國會員電商第一股”,云集背靠900萬付費用戶主打的“社交裂變+分銷”模式,就是由市場催生的新產物,并且159.173億元的市值已成功超越一眾老牌電商。同樣作為社交系電商的微盟集團,為中小企業提供精準營銷的云端商業服務,并且與騰訊有第三方開發及社交廣告上的深度合作。除騰訊參股外,微盟背后還有眾多豪華股東陣容,上市半年股價漲幅已達65.48%。

生活服務電商上市公司營收

據網經社“電數寶”數據庫顯示,16家生活服務電商上市公司總營收達827.33億元,排名依次為:美團點評418.77億元、攜程168.6億元、58同城71.63億元、同程藝龍33.74億元、平安好醫生22.73億元、貓眼娛樂19.85億元、樂居19.28億元、前程無憂18.75億元、瑞幸咖啡13.88億元、途牛9.77億元、搜房網7.05億元、無憂英語6.76億元、新氧4.91億元、新東方在線4.41億元、齊屹科技3.66億元、跟誰學3.54億元。

數據解讀:
美團點評和攜程的營收超過百億,除途牛、搜房網、無憂英語、新東方在線、齊屹科技、跟誰學之外,其余9家營收均超過十億。美團點評在生活服務領域不斷擴大業務板塊,上半年營收占16家電商上市公司總營收的超過五成。

生活服務電商上市公司凈利潤

據網經社“電數寶”數據庫顯示,2019上半年生活服務電商各平臺凈利潤總額為73.33億元,凈利潤依次為:58同城49.4億元、攜程42.1億元、同程藝龍2.97億元、貓眼娛樂2.62億元、搜房網1.21億元、新氧0.75億元、齊屹科技0.2億元、跟誰學0.16億元、前程無憂-0.17億元、樂居-0.28億元、新東方在線-0.89億元、無憂英語-0.96億元、平安好醫生-2.73億元、途牛-3.19億元、美團點評-5.54億元、瑞幸咖啡-12.33億元。

數據解讀:
58同城凈利潤排行第一,其次為攜程,凈利潤為正的還有同程藝龍、貓眼娛樂、搜房網、新氧、齊屹科技等,其余8家凈利潤均為負。58同城凈利潤增加主要是車好多股權投資收益增加;美團點評新業務的布局貢獻了不少利潤使得凈利潤雖仍為負但虧損已明顯收窄。

生活服務電商上市公司總資產

據網經社“電數寶”數據庫顯示,2019上半年生活服務電商平臺總資產規模依次為攜程1953億元、美團點評1239.98億元、58同城375.2億元、同程藝龍175.55億元、前程無憂133.5億元、平安好醫生123.43億元、搜房網123.26億元、貓眼娛樂115.01億元、瑞幸咖啡81.61億元、途牛72.08億元、樂居32.94億元、新東方在線32.69億元、新氧30.3億元、跟誰學21.81億元、齊屹科技19.77億元、無憂英語11.47億元。

數據解讀:
攜程和美團點評的總資產超千億,超過百億規模的還有58同城、同程藝龍、前程無憂、平安好醫生、搜房網、貓眼娛樂,其余8家資產也均超十億。美團點評從一家業務單一的團購網站發展成線上線下一體化生活服務平臺,業務覆蓋面不斷擴大,搶占用戶市場,未來發展勢頭不可小覷。

生活服務電商上市公司年度榜單

據網經社“電數寶”數據庫顯示,截至2019年6月28日,18家生活服務類電商2019上半年度總市值8,467.421億元,平均市值470.412億元,半年平均漲幅3.50%。生活服務電商類總市值較2018年底增加3000余億元,平均市值增加超過80億元。

數據解讀:
作為增長最為強勁的生活服務電商類,行業總體市值快速增長的原因源于新上市的瑞幸咖啡和跟誰學,且位居榜單前十。創造18個月史上最快IPO記錄的瑞幸咖啡和創造中國K12在線教育最快IPO記錄的跟誰學,都是今年美股市場上自帶光環的新星。雖然兩者在上市前都經歷過長時期的虧損,最后能扭虧為盈都在于定位清晰明確,商業模式方向正確和資本助陣。

跨境電商上市公司營收

據網經社“電數寶”數據庫顯示,2019上半年7家跨境電商上市公司營收總額達228.56億元,排名依次為:跨境通89.7億元、聯絡互動73.3億元、華鼎股份36.8億元、天澤信息11.3億元、廣博股份8.83億元、蘭亭集勢7.49億元、新維國際1.13億元。

數據解讀:
1)跨境通、聯絡互動上半年營收超五十億,接下去為華鼎股份和天澤信息,營收超過十億,而廣博股份、蘭亭集勢和新維國際的營收低于十億。
2)跨境通在跨境出口領域業務調整收效顯著,從子公司業績表現看,環球易購上半年實現營收占總收入的51.18%,占總營收的主導地位。聯絡互動的電商及經銷收入占比88.53%,Newegg業務穩步推進,平臺覆蓋率逐步提升。

跨境電商上市公司凈利潤

據網經社“電數寶”數據庫顯示,2019上半年7家跨境電商上市公司凈利潤總額達5.15億元,排名依次為:跨境通4.6億元、華鼎股份1.28億元、天澤信息0.65億元、聯絡互動0.31億元、廣博股份0.13億元、新維國際-0.38億元、蘭亭集勢-1.44億元。

數據解讀:
1)排名前兩位的跨境通和華鼎股份凈利潤超過1億元,凈利潤為正的還有天澤信息、聯絡互動、廣博股份,而新維國際和蘭亭集勢目前處于虧損狀態。
2)因全球化貿易的特殊性受中美貿易摩擦和匯率變動的影響,跨境電商公司的業績均有明顯的下滑趨勢。蘭亭集勢的虧損主要源于為收購ezbuy發行的可轉換債券在2019年第二季度的公允價值變動所致。

跨境電商上市公司總資產

據網經社“電數寶”數據庫顯示,2019上半年跨境電商上市公司總資產排名分別為:跨境通127.5億元、聯絡互動126.3億元、華鼎股份95.85億元、天澤信息55.18億元、廣博股份17.73億元、蘭亭集勢6.74億元、新維國際2.8億元。

數據解讀:
1)2019上半年,7家跨境電商上市公司總資產達432.1億元,其中跨境通占比最大為29.51%,聯絡互動緊隨其后為29.23%,兩者之和占7家總資產接近六成。
2)聯絡互動與2018年同期相比資產有小幅下降;天澤信息因與有棵樹的報表合并有著較大的資產增幅,達107.44%;廣博股份與2018年同期資產規模下降33%,財報顯示由于償還借款及購買理財和長期股權投資的減值所致。

跨境電商上市公司年度榜單

據網經社“電數寶”數據庫顯示,截至2019年6月28日,7家跨境電商類上市公司總市值377.317億元,平均市值53.902億元,半年平均跌幅3.62%。

數據解讀:
1)跨境電商類整體排名與2018年末排名保持一致,作為唯一一類半年平均漲跌幅為負的行業,跨境類電商總市值下降約30億元,平均市值下降約4.5億元。
2)位居榜單前三的電商大平臺——跨境通、華鼎股份、聯絡互動的市值均有下降,而后位的天澤信息、廣博股份和蘭亭集勢的市值均有上漲。而處榜單末尾的新維國際控股,難逃港股市場的新經濟股寒潮,市值“跳水”35.82%。另一方面,行業“領頭羊”的跨境通半年內市值減少近40億元。

產業電商上市公司營收

據網經社“電數寶”數據庫顯示,2019上半年產業電商上市公司營收總額為1019.5億元。排名分別為:上海鋼聯499.28億元、卓爾智聯347.23億元、慧聰集團69.64億元、冠福股份69.13億元、科通芯城26.71億元、焦點科技4.79億元、生意寶1.7億元、歐浦智網1.02億元。

數據解讀:
1)上海鋼聯和卓爾智聯以超百億的營收排名前列,兩者營收之和占比83.03%,慧聰集團和冠福股份也取得50億以上的業績,兩者之和占比13.61%,超過10億的還有科通芯城,其余3家營收低于5億元。
2)上半年上海鋼聯加速布局數據市場,加大市場營銷力度,優化交易和服務板塊結構。卓爾智聯旗下如:中農網、化塑匯、卓鋼鏈等平臺都實現了不同程度的增長。

產業電商上市公司凈利潤

據網經社“電數寶”數據庫顯示,2019上半年產業電商上市公司凈利潤總額為6.39億元,凈利潤依次為:卓爾智聯3.41億元、冠福股份2.79億元、焦點科技1.11億元、上海鋼聯9297.5萬元、科通芯城3800萬元、生意寶1819.8萬元、歐浦智網-7681.7萬元、慧聰集團-1.64億元。

數據解讀:
1)凈利潤上,卓爾智聯、冠福股份、焦點科技3家公司超過1億元,凈利潤為正的還有上海鋼聯、科通芯城、生意寶,而歐浦智網和慧聰集團處于虧損狀態。
2)卓爾智聯各領域業務呈現較好發展勢頭,營收增長帶來可觀凈利潤?;鄞霞盼貧ㄉ杓喲罅俗試賜度臚備咼滴袷杖胂陸導巴蹲適找嫦陸?,使其處于虧損狀態。

產業電商上市公司總資產

據網經社“電數寶”數據庫顯示,2019上半年產業電商上市公司總資產達962.08億元,排名分別為:卓爾智聯563.27億元、上海鋼聯118.14億元、慧聰集團89.3億元、冠福股份80.87億元、科通芯城61.72億元、焦點科技26.49億元、生意寶15.46億元、歐浦智網6.83億元。

數據解讀:
1)總資產規模上,卓爾智聯高達563.27億元,占8家總資產的58.55%,其次是上海鋼聯,占比12.28%,規模超過50億的還有慧聰集團、冠福股份、科通芯城,10億以上及以下規模的均有2家,其中歐浦智網的資產規模由2018年同期的37.58億元下降至6.83億元,降幅達81.83%。
2)資產的變動在一定程度上反映了公司的經營狀況。歐浦智網涉入訴訟案件經營狀況遭到嚴重影響,仍處于經營緊張狀態。

產業電商上市公司年度榜單

據網經社“電數寶”數據庫顯示,截至2019年6月28日,8家產業電商上市公司總市值459.417億元,平均市值57.427億元,股價半年漲幅7.46%。

數據解讀:
1)上海鋼聯坐擁市值119.290億元,較去年上漲64.63%。另一方面,一直作為B2B類龍頭的卓爾智聯市值蒸發近75%,從2018年末的435.75億元市值滑鐵盧式跌至108.750億元。
2)同樣陷于水深火熱境地的還有ST歐浦,從2018年底的41.08億身家滑落至榜單末尾,6月底市值僅存12.778億元。ST歐浦的董事目前已是“人去股空”,巨額虧損主要因大規模計提資產減值,及訴訟產生的巨額預計負債,還存在家族企業內控嚴重缺失等詬病。

報告審定

曹磊(專欄)

網經社電子商務研究中心主任

【研究領域】:長期從事電子商務(零售電商、跨境電商、農村電商、大宗電商、服務電商、社交電商、電商金融、電商物流和電商園區孵化器、政府電商規劃促進等)、新零售、O2O、互聯網+、共享經濟等領域研究、咨詢與服務工作,是我國產業互聯網首倡者和推動者。

十余年來,與近百余家電商平臺和品牌保持密切合作,調研聯系僅千家各類電商產業鏈公司,并擔任多家國內一二線大型平臺電商、上市公司戰略顧問和海內外多家機構投融資顧問。是我國電商領域屈指可數的融理論、實踐一體的務實專家,具有較大業內影響力。

擔任或受聘于國務院《網絡商品交易及服務監督管理條例》立法組副組長、國務院發展研究中心《中國經濟年鑒(電子商務篇)》主編,以及多個地方政府、行業協會特聘專家顧問,屢屢出任清華、北大、交大、浙大等一線高??妥淌謚鶻滄ㄒ悼緯?,承擔主持多項國家和省市級重大互聯網電商立法、監管、促進和安全等課題項目,具有一定高層影響力。

【電話】:0571-87756579

【郵箱】[email protected]

報告主編

張周平(專欄)

網經社電子商務研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師

【研究領域】:此外還擔任或受聘:中國電子商務專家庫專家、中國互聯網協會優秀教官、國務院發展研究中心《中國經濟年鑒》(電子商務篇)編委等職。重點研究與關注出口跨境電商、綜合B2B、行業網站、工業4.0、產業互聯網、大宗品電商、工業品電商等領域研究。長期跟蹤研究出口跨境電商多年,參與撰寫過多份跨境電商等相關報告,參加過數十場跨境電商行業高峰論壇、主持或參與了一系列出口跨境電商有關的調研訪談,每年被邀請作跨境電商等主題演講、授課、培訓等數十場,在行業內高層有著廣泛的人脈資源及較大的影響力與權威性。

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