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騰訊三季報在即 產業互聯網能否再交滿意答卷?
發布時間:2019年11月13日 10:37:52

(網經社訊)  過去一年,新成立的騰訊CISG(云與智慧產業)事業群可謂過的不易。

  在成立20年后第三次戰略大調整中,這個新部門在馬化騰提出All-in ToB /G后,承擔著企業/政府服務業務職責開始開荒之旅,更頭頂“騰訊只會做C端產品,不具備 To B基因”等各種外界爭議。

  巨大壓力下,云團隊陸續在前幾個季度交出了不錯成績單。2018年年報中,騰訊云服務收入達到91億元,增速超過100%,連續4年保持三位數以上增長。及至2019年,隨著業務規模擴大,收入增速雖相較三位數放緩,但與競爭對手的差距再逐漸拉近。

  11月13日,騰訊三季報披露在即,這份轉型一周年首份成績單將表現如何?

  從拓荒到快速復制

  “產業互聯網”絕對是2019年中國互聯網界的關鍵詞,與阿里、華為相比,騰訊的確是后來者。不過從公開資料看,在To B、ToG市場中,客戶要求最高、準入門檻最高的市政項目和金融項目兩大領域,騰訊云過去一年也謂“可圈可點”。

  今年6月上旬,騰訊云參與聯合體中標成都市“智慧綠道”項目,該單價格高達8.7億元。

  7月初,騰訊云中標長沙市城市超級大腦項目,根據長沙政府采購網公示內容,中標價格高達5.2億元。

  而后的海南公安“智慧微警務”、遼寧省一體化在線政務服務平臺、以及數字湖北、珠海香洲區云平臺項目也都是近億元的大單。

  2017年,騰訊打造了“數字廣東”標桿項目,此后WeCity也成為騰訊云規?;粗普窳煊蟣旮訟钅康鬧饕靨?,騰訊財報中的官方定義是“以騰訊云的基礎產品和能力為底層,為數字政務、城市治理、城市決策和產業互聯等領域提供解決方案,并通過微信、小程序等工具觸達用戶”,已經成為騰訊云政務業務品牌。

  官方數據是,騰訊云的政務相關解決方案已經在全國22個省份落地,在政務領域實現了三年25倍的增長。

  在金融行業,騰訊也獲得了保險公司、銀行及證券公司的關鍵合約,包括中國人民保險集團、建設銀行、交通銀行及海通證券等。截至目前,騰訊云已有6000+金融客戶,150多家銀行客戶,公開信息中四大國有銀行中有3家和騰訊云有合作。

  從這些公開資料看,騰訊產業互聯網已經快速完成了開荒工程,并進入快速復制收獲期,正與其財報中“云業務的收入同比穩健增長”相契合。

  拐點已至?

  資金是最敏感的。

  公開數據顯示,最近半年來,港股通對騰訊控股凈買入超過85億元。與此同時,近20家券商上調或重申了騰訊的買入評級。

  游戲版塊確定性復蘇,金融科技和企業服務繼續穩定增長,是市場普遍看好騰訊的理由。即使相對比2016-2017年那波超高速的盈利增長,20-30%的收入利潤增速也讓這些投行們發現,騰訊當前的估值已經是近年來的大底。

  國金證券指出,市場低估了金融科技業務的實際增速,也尚未理解海外游戲市場的進展,也還沒有充分體現騰訊對外投資的實際價值。

  從目前騰訊的收入結構看,增值服務、金融科技及企業服務、網絡廣告是主要三大板塊,增值服務占比仍在50%,但以社交和游戲為基礎,堅如磐石;金融科技及企業服務板塊正在新一輪快速發展期;網絡廣告業務受到宏觀經濟及整個行業,雖然增速下滑,但在市場普遍預期中,而微信朋友圈品牌廣告和小程序為代表的社交廣告以及其后的智慧零售板塊是小荷才露尖尖角,還有很大想象空間。

  過去一年是騰訊轉型也是重新正名的一年。

  正如CSIG的掌門湯道生所言,C2B是騰訊的獨有之路。社交,是騰訊一切新興業務的出發點和中樞,過去為騰訊的移動游戲、數字內容、金融科技業務提供了強有力的支撐,現在涉足智慧零售電商市場、發展云計算、促進廣告業務的復蘇也都離不開微信這個穩固的發動機。而馬化騰在以用戶為核心的價值觀下,一直克制的進行微信的商業化,也為未來留下了充足的余地和想象空間。(來源:環球財富網 文/蔣帥


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