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研報:招商證券:互聯網流量下沉數據分析報告(PPT)
發布時間:2019年10月28日 17:13:52

(網經社訊)核心摘要

一二線網民數量趨向飽和,下沉市場成為互聯網用戶增長新驅動力。本文從互聯網流量下沉的具體表現、流量下沉的驅動因素、下沉的用戶特點與需求、下沉市場代最具備發展前景的行業、代表性公司下沉戰略五個角度進行分析,為企業及投資者應如何把握下沉市場流量紅利提供參考。

報告摘要

互聯網流量下沉現象在多渠道、多維度具有全面體現。從平臺角度看,以拼多多為代表的低價電商平臺開始興起;從品類維度看,多數品類在下沉市場的增速更高;從商品價格維度看,低價商品全網市占率持續提升;從品牌維度看,低價品牌全網市占率持續提升;在線下渠道,數字化門店在下沉市場的出現表明下沉市場互聯網化程度已較為成熟。

低價智能手機、WIFI、支付、物流等基礎設施的普及為互聯網渠道下沉奠定基礎。農村家庭人均可支配收入和城鎮相比滯后約10年,低線城市的網購需求或迎來爆發期。以OPPO、VIVO、小米為代表的低價智能手機的普及、上網資費的下降與WIFI覆蓋率的提升、網絡支付工具使用率的提升、快遞網點數在下沉市場的增長均為互聯網流量下沉奠定了基礎。

下沉市場用戶特點明顯,價格敏感、閑暇時間多、熟人社交為三大特征。下沉市場用戶的消費能力較弱,人均網絡消費金額較低,對價格更為敏感;下沉市場工作競爭壓力較小且通勤時間較短,故用戶有更多的閑時間投入到休閑娛樂活動中;下沉市場用戶社交以熟人為主,他們依賴朋友的推薦來選擇商品、內容與APP。另一方面,下沉市場對品質要求正在提升,且消費信心與可支配收入增速均高于一二線,未來具備更大發展潛力。

電商、游戲、短視頻、直播在下沉市場具備廣闊發展前景。低價電商平臺為消費者提供了豐富的低價(高性價比)商品,同時好友砍價等方式也更契合下沉市場購物習慣。智能手機發展推動手游興起,手游具有下載方便快捷,使用時間和地點靈活度高的優勢,相比PC游戲與游戲機普及率更高。短視頻具有創作門檻低、社交屬性強和碎片化娛樂的特點,更適合下沉市場用戶參與,傳播力度更廣。直播互動性強娛樂度高,且形式與內容不斷創新,已成為下沉市場居民休閑娛樂的重要方式之一。

下沉市場潛力巨大,各大互聯網公司紛紛布局。拼多多、快手、趣頭條是互聯網下沉的代表企業,通過提供高性價比的商品、現金獎勵與社交分享的玩法、豐富的碎片化娛樂內容有效地獲取了下沉用戶,在下沉市場占得了一定先機。阿里巴巴、京東、蘇寧等電商巨頭也正積極布局下沉市場,并也取得了一定成績。總結來看,高性價比商品與娛樂內容的輸出是獲取下沉用戶的關鍵。

建議持續關注體現互聯網流量下沉的核心指標。從整體上看,互聯網下沉用戶數量、用戶使用時長、用戶網上消費金額是體現互聯網用戶下沉的三大核心指標。從細分APP看,活躍用戶數及下沉市場用戶占比、使用次數及時長、留存率等則是體現APP競爭力與下沉能力的主要指標,建議持續關注。

報告正文


















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附錄

參考報告

【招商零售|深度報告】需求分層推動供給分級,喜茶、盒馬、拼多多們的興盛之道

【招商零售 | 拼多多】需求推動供給,以效率為基打造線上Costco+Disney

招商證券零售組:寧浮潔、丁浙川、周潔

注:此報告為簡版,如需完整版請與團隊聯系。(來源:零售思享+ 文/寧浮潔 丁浙川 周潔 編?。和紓?/p>


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